シーズン1、エピソード2: 何かに取り憑かれたように連日湾岸を走る「S30Z」の噂は、湾岸の黒い怪鳥「ブラックバード」のオーナー、島達也の元へも届いた。達也は、事故死した「S30Z」の元のオーナー・朝倉晶夫と一緒に走り続けた旧友だったのだ。達也は晶夫の妹・えりこに「悪魔のZ」が復活した事を告げる。えりこはアキオに亡くなった兄の姿を重ね、「Z」に乗るのをやめて欲しいと懇願するのだが……。