シーズン1、エピソード2: キム進士とマクスンの息子が入れ替わって15年。狩りの上手い革履物屋ダリと出会う。そんな息子にキム進士は手を焼いていた。チョンドゥンは、物乞いらしからぬ誠実な読書家に成長。ギドンは書堂の先生ソンの娘ドンニョに好意を持つが、父を失墜させたキム進士を恨むドンニョから冷たくされる。