シーズン1、エピソード2: 3人の忠実な部下を失い、マフィアのドン、トニー・ツイストはスラム地区に新しい3人組みを送りこむ。CIAの工作員が大統領に立候補する上院議員を脅迫する。スポーンは路地のホームレスの尊敬を集め、一方、謎の老人カリオストロの忠告を求める。