シーズン1、エピソード3: 高貴なドラゴンの出現により、アンク･モルポークの市民はおびえていた。そのドラゴンを操るためには「ガーウェイン」と呼ばれる遺物が必要だが、遺物の正体が何なのかは謎に包まれていた。カーサーよりも先に手に入れるために、ウォッチは街で最も秘密主義であり危険な組織である暗殺者ギルドへの潜入捜査を行う。ヴァイムズたちは音楽家ギルドに潜入し、地下にある扉から暗殺者ギルドへの侵入を試みる。一方、レディー･ラムキンは暗殺者に変装して、正面から乗り込む。しかし遺物を探す途中で、彼女の両親を殺した指のない暗殺者と遭遇するのだった。