シーズン1、エピソード1: 1950年代のワシントンDC。国務省で出世の階段を駆け上がるホーキンス･フラー（ホーク）には秘密があった。隠れて男性同士のセックスを楽しんでいたのだ。そんなホークが信心深い青年ティム･ラフリンと出会ったことですべてが変わる。２人はリスクを承知で恋愛関係になり、秘密の逢瀬を重ねていく。 時は進んで1986年。既婚者となったホークはある包みを受け取り、ティムとの再会を決意する。