スタッフやキャストとともにポルトガルの海辺のホテルに合宿し、自身初の映画監督作となるモノクロのＳＦ映画のロケ撮影に励んでいたフリッツ。しかし、製作資金が底を突いて、撮影がストップするという予期せぬ事態に彼らは直面。一同に不安や混乱が広がる中、フリッツは、これまで撮影したフィルムを抱えて姿をくらました製作者のゴードンを捜しに、ハリウッドまで出向くことに。ようやく彼を捜し当てたフリッツだったが……。