韓国から奈良にやってきた映画監督のテフン。日本語を話す助手のミジョンと共に観光課の職員・武田の案内で町を訪ね歩く。最後の夜に不思議な夢を見る。韓国から奈良にやってきた若い女性ヘジョンは柿農家の青年・友助と共に五條の古い町を歩き始める。友助は徐々に彼女に惹かれていく。