いつも元気な孫悟空は、筋斗雲を乗りこなせず天上界をめちゃくちゃにしてしまった。五行山に閉じ込められていると、偉大なお坊さん・三蔵法師が通りかかる。助けられた孫悟空は天竺までお供をすることになるが、三蔵法師を狙う妖怪が次々と現れて…。