ヨハン・シュトラウスの息子シャニーは恋人とパトロンの助けを借りながら曲作りをしているのだが父親は彼の才能を認めない。やがてワルツの名曲「美しく青きドナウ」が誕生する。ヒッチコックには珍しい楽聖映画とも言うべき作品でクライマックスでの4分30秒にも及ぶ演奏シーンが見どころ