シカゴのホテルで働くフランク。そこへ、以前から憧れていた牛追いの仕事をする常連客のトム・リースがやって来る。博打が好きなリースは、負けが続きとうとう一文なしになってしまう。フランクは仲間に入れてもらうことを条件にお金を貸し、半ば強引に仲間入りを果たすことに成功する。しかし、彼らと生活を共にする内、様々な掟を学び牛追いという仕事が憧れていたものとは違う事を思い知らされる。そんなフランクに更なる試練が襲いかかり・・・。