特殊美術造形家・時宮健三が亡り、お別れ会が開かれることに。孫の朱莉はそこで同級生の卓也と、古い知り合いだという穂積と出会い、映画を作ろうとしていたことを知る。穂積は映画「神の筆」の小道具の筆を手に世界の破滅を防ぐよう告げ二人は光に包み込まれた世界に入り込んでしまう。