ジョニー・グレイには愛するものが2つあった。それは彼が操縦する機関車「将軍」と恋人アナベル・リーだった。南北戦争たけなわのある日、北軍スパイ一行が「将軍」号と荷物車に入っていたアナベルを奪い逃走した。が、彼女のことを知らないジョニーは、ただ「将軍」号奪回のため追った。