建国神話は実話だった!? 種の保存研究所から逃げ出した熊の双子、ウンナムとウンブクはニンニクとヨモギを食べ続け、人間に変身する。研究員のナ･ボクチョンは発見したウンナムをかいがいしく育てるが、ウンブクは山で狩りをしていたマフィアのボス、イ･ジョンシクに連れ去られてしまう。25歳になったウンナムは職務怠慢がたたり警察をクビになったものの、仲間に囲まれながら村の人々を助ける穏やかな日々を送っていた。麻薬捜査チーム長のオ･イルゴンはジョンシクの養子、ジョンハクがウンナムとうり二つであることに目を付け、ウンナムをジョンハクに変装させて組織に送り込み、ジョンシクの犯罪証拠をつかませる作戦を思い立ち…。