6ヶ月前に失踪し、行方不明になっている科学者を追ってニューヨークにやってきた探偵クルート。手掛かりはただひとつ、科学者がコールガールのブリーに宛てた卑猥な内容の手紙だけ。さっそくブリーに協力を請うクルートだが、冷たく追い返されてしまう。仕方なくブリーを監視して科学者の出方をまつことにするが・・・。