ジョン・サリヴァンはコメディ映画の監督として成功を収めていたが、最近自分の仕事に不満を感じ、社会派映画の撮影を熱望し始める。サリヴァンは現実社会を知るためとして、ホームレスに変装して旅に出ようとするが、失敗を重ねてなかなかうまく行かない。ある日、サリヴァンはハリウッドのカフェでブロンドの美女に出会う。サリヴァンが映画監督だと知らない彼女は彼をホームレスだと思い込み、暖かいコーヒーをご馳走する。これで意気投合したサリヴァンと彼女は、旅を再開するのだが…