1890年代のスペインのセビリアが舞台のラブロマンス。若き政治亡命者アントニオは、名うての悪女コンチャと知り合う。彼は旧知のドンに彼女の魅力を聞かせる。しかし、過去にコンチャに苦しめられたドンは彼女と会わぬように説得するのだが...