東ヨーロッパの小国、北マケドニアに暮らすラザールは、貧しい人々をEUに密入国させる組織で働き生計を立てていた。組織のボスに取り入りずる賢く生きて来たが、ある日若く純粋な女性と恋に落ちたことで考え方が揺らいでいく。そんな折、ラザールの義兄のトニが組織に入り、ラザールと同じ仕事に手を染める。そしてある夜、トニと同行することになったラザールは、残酷な選択を強いられる事態に陥ってしまう。