兄のコニーと無銭旅行中にボクサーのダンと彼の情婦グレイスと知り合ったことから、ミッジはプロボクサーになった。しかし、八百長の掟を破ってダンを倒し、グレイスとも関係を持ってしまう。ダンから復讐戦を挑まれ2人は再び闘うことになるのだった・・・