カンサスの農場に住む少女ドロシーとトムとジェリーは魔法の国オズから戻ってきたのもつかの間、空飛ぶサルに襲われる。目当てはドロシーが履いているルビーの靴だった。オズの国の友だち、かかし、ブリキ男、ライオンがカンサスにやってきて、ノーム王率いるノーム軍団がオズを襲っているのでドロシーに助けてほしいと迎えに来た。そしてトムとジェリーも一緒にオズ大魔王の気球に乗って、エメラルドの都へ冒険の旅に出る・・・。