ホリデーシーズンを迎えたトロール王国。ポピーはトロール王国初のシークレットホリデープレゼント交換会をやることに。招待状に名前が入っていた相手に、内緒でプレゼントを用意しようというのだ。そしてブランチはポピー、ポピーはブランチに用意することに。ブランチはポピーに何をあげていいのか悩みまくるが…。