インドレストランで聞いた民族楽器・シタールの音色に魅了されたジョージ・ハリスン。ハリスンがシャンカールからインド音楽を学ぶ一方、ドラッグにはまり込んでいたジョンたちは、インドの瞑想指導者、マハリシ・ヨーギーの講義を受け、その後インドに渡る。