レインボー・バレーに暮らす陽気なフィニアン。彼が妖精オグから盗んだ壺は、実は願いが3つだけかなえられる魔法の壺だった。盗まれた壺を取り返すためフィニアンの前にオグが現れるが、フィニアンがそう簡単に壺を返すわけがない。そうこうしているうちに、フィニアンの娘シャロンが、壺の魔法でガンコ者の議員、ローキンスを黒人に変えてしまったと騒ぎが持ち上がる。やがてシャロンは村人たちに捕えられ、魔女裁判にかけられてしまうが・・・・・。