体に印を持つ選ばれし者として、死ぬまで誰も愛してはならないと、牧師の父から再三警告され、誓いを立てていた青年・トビー。しかし、当の父は少女・ケイティと恋に落ち、夜明け前の墓地で密会。父はケイティが魔女だと見破り、抹殺しようとするが…。