マー・シンイ、チャン・ウェンシャン、ホアン・チュンの3人は意気投合して義兄弟の契りを交わす。だが、野心家で冷徹なマーは2人のもとを離れ、数年後には一国の将軍にまで上り詰める。その後、3人は再会するがホアンの妻・ミランがマーと不倫関係に陥り…。