黒人音楽に夢中になった白人少年が、父親の反対を押し切ってジャズのクラリネットに夢中になり、やがてバンドを編成。黒人音楽に対する偏見を打ち破ってシカゴに進出するまでを描いている。アカデミー賞音楽賞ノミネート作品。