メンフィスに降り立ったミツコとジュンは、グレースランドに行くか、サン・スタジオに行くかで口論する。（「ファー・フロム・ヨコハマ」）。愛する女性に見放されたイギリス人・ジョニーは、誤って酒場の店主を撃ってしまう（「ロスト・イン・スペース」）。