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ミッキーマウスと仲間たちは「トリック・オア・トリート」に出かけ、ドナルドダックが今まで見た中で一番不気味な屋敷を見つける。一番不気味な家には最高のお菓子があると信じて、ドナルドは思い切って訪ねてみようと仲間たちを説得する。その屋敷の主は魔女ヘーゼルだと分かり、お菓子は持っておらず、代わりにみんなに魔法をかける。歌と愉快な不気味さで、本作では楽しくハロウィーンを祝い、友情をたたえる。
出演 ブレット・イワン