ニューヨーク市警の刑事エドワーズは、黒いスーツに身を包んだ男“Ｋ”にスカウトされ、最高機密機関ＭＩＢ（ＭＥＮ ＩＮ ＢＬＡＣＫ）の一員となる。過去を抹殺され、名前もただの“Ｊ”となった彼は、現在地球上に約１，５００ものエイリアンが人間に姿を変えて暮らしている事を知る。エイリアン達が犯罪や侵略行為に出ないよう監視し、その存在を世間から隠す事がＭＩＢの任務だった。そして、ベテラン捜査官の“Ｋ”と新米の“Ｊ”を待っていたのは、銀河系の存亡を賭けた戦いだった・・・。