貨物船が突然、爆発したために漂流した船員の2人がモロッコに流れ着く。砂漠の街に紛れ込んで王女に見初められるのだが...。クロスビーが相変わらずの美声を聴かせてくれる。アカデミー賞オリジナル脚本ショウと音響賞でノミネートされた。