1945年、第二次世界大戦後のドイツ。ドイツ系アメリカ人のレオ・ケスラーは、叔父の助力でドイツの大鉄道会社「ツェントローパ」に就職する。寝台列車の見習い車掌として汽車に乗り込んだレオは、同乗していたフランクフルト市長夫妻の暗殺事件に遭遇する。
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