ビル・コンとロイ・チョウの師弟コンビが実在の英雄・フェイホンの青年時代を描くカンフーアクション。清朝末期、広州では黒虎組と北海組が対立していた。黒虎組の幹部の座を狙うフェイは、北海組の親分の首を取るべく単独でアジトに乗り込むが…。