新潟県の三条を舞台に、地方のライブハウスで起きる人間ドラマを描く。出演者にミュージシャンや芸人を起用。劇中歌は全て本作の為に書き下ろされ、様々なジャンルの音楽が物語を盛り上げる。Carmarthen Bay Film Festival (イギリス) やルーマニアの映画祭で受賞するなど、海外での評価も高い。