遊園地の寂れた見せ物小屋でボクサーとして試合に臨むジャック。彼はそこでヘビー級チャンピオンに見いだされ、彼の練習役として働くことに。しかし、チャンピオンは同じ見せ物小屋の受付嬢でジャックの妻である女性と恋に落ち、彼女も好意を寄せる。