赤壁の戦いで傷つく曹操。だが命を取り留めた彼はより一層の野望を領地拡大に向けるように。曹操の戦力を削ぐ事に成功した劉備だったが、戦うべき拠点が小さすぎ人々の安全を守るのに苦慮していた。そこに曹操の野望に恐れをなした蜀の国を譲られ、人々と移り住むこととなった。その矢先、呉の国は麗花との婚礼を口実に、劉備を呼び寄せ亡き者にしようと計画。だがそれを見破った孔明の策のおかげで危難を乗り越え、劉備と麗花は結ばれる。蜀の国に移ろうとするが曹操と孫権に狙われる。赤壁で孔明の策に踊らされた仕返しを狙う曹操と孫権は、互いに相手を目くらましに利用して劉備軍に襲い掛かる。何とかしのごうと策を練る孔明だったが、少しずつ戦力を削がれ、ついに麗花、関羽、張飛を失ってしまう。残された劉備は曹操との最後の戦いに向けて走り出す！ⓒ光プロ／シンエイ