鳴門組･天満大瀬組・神戸侠和会から追われている元･鳴門組幹部･京極鉄次(木村一八)は横浜の黒沢板金自動車社長･黒沢宅で舎弟の坂東･森本たちと久しぶりの再会を喜んでいた。しかし、大瀬組の暗殺部隊がそこを襲撃。京極の盾となった坂東･森本が殺され、黒沢も重傷を負う。城西会幹部･梶本(石原和海)の機転で、その場を逃れた京極は新宿･大久保に戻り、チャイナ･マフィアの劉魁斗(赤松紘季)と会う。劉は上海への逃亡を勧めるが、京極は劉への感謝と不退転の決意を吐露する。ここに稀代の反逆児･京極鉄次の皆殺しの仁義が完結。