天城に向かう山道を歩く一高生川崎は、旅芸人の一行と出会う。彼は太鼓を背負った黒髪の踊子・薫に魅せられてしまう。下田まで芸人たちと一緒に旅をすることにした彼に、薫も淡い思いを寄せるのだった。（C）1967 東宝