Early Morning

フランス西南部のナラに、零落した貴族の一家がいた。ニナは従兄弟のジャンに恋心を抱いていたが、ジャンは学友バンサンへの男同志の愛を秘めていた。戦争勃発、ナラも占領され、家はドイツ兵に奪われた。二ナの愛馬をわがもの顔で乗りまわすドイツ軍将校カールに、ニナの心は憎しみから愛へと変わっていく…