あるコリー犬の母犬と子供達が飼い主と共に湖畔を訪れていた時、一匹の子犬が置き去りにされてしまう。その子犬は大自然の中で野生動物達と交流しながら生き抜き、やがて近くで牧羊を営む一家の娘キャシー（エリザベス・テイラー）に拾われ、ビルと名付けられる。ビルは非常に利口で、放牧していた羊が迷子になった時もキャシーと共に羊を見つける事もあり、一家に可愛がられた。そんなある日、交通事故に遭ってしまったビルは野良犬だと思われ、そのまま連れていかれてしまう。キャシーが悲しみに暮れる一方、回復したビルは軍用犬として見込まれて訓練される事になる…。