中国拳法道場に道場破りで現れた柔道家のタオ･アルは、館長のリーに敗北する。だが、復讐に燃えて今度は日本の空手家･北島らを迎え、再び道場に乗り込みリーと弟子たちのほとんどを殺害。唯一、重症を負いながらも生き残ったレイ･ミンは、師や仲間たちの仇を討つために、館長が生前、空手封じの技と語っていた鉄沙掌と軽功を習得し、仇敵の元へと向かった。