国王の反対を押し切って恋人と結婚したい王女が、旅先の船で七変化をウリにする芸人と知り合う。この船が海賊に襲われ、すったもんだの挙句。2人は結ばれるかに見えた瞬間、思いがけないどんでん返しが待っているのだった。