昭和54年岡山県津山市――― 山王会武田組津山支部副支部長・小原（武蔵拳）は、貴山会系吉良組津山支部の組員・高岡（崎山凛）が、組長同士で決められた津山の仕切りを破ったことを知り、以後、吉良組津山支部幹部の中本を執拗に揺すり続けた。これに対し、責任を感じた高岡は、兄弟分・角田とともに小原を襲撃し殺害する。武田組組長・武田力也（大沢樹生）は、貴山会への報復を主張するが、山王会執行部の説得により報復を断念し、渋々手打ちに応じた。だが、この手打ちのために奔走した山王会舎弟・宮禎之（小林勝彦）の義侠心が、更なる事件を引き起こすことになろうとは、このとき誰も知る由がなかった・・・