一乗寺下り松に吉岡一門を叩き伏せた武蔵は、少年伊織と知り合い、また、法典ヶ原で野盗を斬り捨てたことが発端で、研師厨子野耕介、熊五郎との出会い、延いては将軍指南役に推挙されるも、下り松の一件で却下されてしまう。そんな中、武蔵は小次郎からの果たし状を受け取る。