古城に住む魔女グレンデルは世界中の子供たちを悪魔製造機にかけて、悪魔を増やそうとしていた。そんな中、古城に連れてこられた心優しき少年ジャックは、そこで自分たちを悪魔にしようとしていた悪魔にされた少女キキーを助けることに…。しかし、キキーが裏切ったことを知った魔女グレンデルやその手下の悪魔たちと戦わなければならない嵌めになり、少年ジャックは仲間の動物たちと力を合わせ、魔女グレンデルに立ち向かっていくのだった…。