時は幕末、京都・黒谷屋敷に300年間隠されていた天下の機密。それを嗅ぎつけた京都公卿を中心とする倒幕派と、神戸の武器商人ブラウンを中心とする外人グループ。この二派の争いに巻き込まれた主水を中心とする仕事人たちが、奇想天外な大仕掛けを駆使して繰り広げるスーパーアクション時代劇。