第二次大戦下のトルコで米国人エンジニアのグレアムは、政府との武器援助の話し合いを終えて帰国する前日、トラブルに巻き込まれてしまう。オーソン・ウェルズが秘密警察の長官に扮して、グレアムを国外に脱出させようとする重要な役割を演じている。