黒人トランペッター、アート・ハザードは、彼の演奏に耳を傾けてくる少年リックに手ほどきをした。数年後、少年はトランペッターとして楽団にはいってピアニスト「スモーク」・ウィロビーとシンガーのジョー・ジョーダンの知己を得た。血気にはやるリックは、楽団のコマーシャリズムに愛想をつかし、「スモーク」と共に飛び出して、全国を巡業して廻った。更に数年後、リックはジョーに再会、彼を愛しつづけた彼女の手引きで大楽団に入ることができたが…