盲目の脚本家ハリーのもとに、ある日、若い映画監督が訪ねてきた。その訪問は、やがて悲劇的な過去を掘り起こし、長年隠されていた秘密を明らかにすることになる。かつて、マテオという名で映画監督だったハリーは、オーディションを受けに来た美しい女性レナと恋に落ちる。演技は決してうまくないのに、レナが役を得た時、彼女の愛人が資金を出す代わりにプロデューサーにもなることに決まった。そして…。