横浜の二大勢力である大田原組と島津組。大田原から依頼を受けた殺し屋の上村は任務を終え高飛びしようとするが、島津組に捕まりそうになり、大田原組傘下の津川組に逃げ込む。ある日、上村は渚館のウェイトレスである美奈と出会い、上村は次第に彼女の暗い面影に惹かれていく。