若手で一躍武術の世界で名を轟かせていた二刀流のレイ。その名声を快く思っていない英雄のロンは、一計を謀って彼を勝負で負かし、レイも負けた証しとして自ら片腕を斬り落として武術界を去る。酒場の店員となり堕落していた彼を救ったのは、やはり二刀流で名を轟かせていたフォンだった。二人は友情を交すが、フォンを快く思わないロンは罠を仕掛け、フォンは斬殺されてしまう。それを知ったレイは、復讐のために再び刀を握った。