ジョニーとメンデスの口論で明かりが消え、続く銃撃戦でジョニーは友人のディックを殺したと思い込む。銃を持つことを拒否した彼は、国境を越える。しかし、間もなくメンデスと出会い、さらなるトラブルに見舞われる。